يستعرض الفيديو طريقة استخدام ميزة الأدوار داخل منصة أزير، وكيفية إنشاء دور مخصص وتحديد الصلاحيات المناسبة لكل فريق.
يوضح الفيديو الفرق بين أدوار النظام والأدوار المخصصة، وطريقة التحكم في الوصول إلى الوحدات والصلاحيات التفصيلية داخل المحادثات وجهات الاتصال والبحث.
تساعدك صفحة الأدوار في أزير على إدارة صلاحيات أعضاء الفريق بطريقة أكثر دقة وتنظيمًا، بدلًا من منح جميع المستخدمين نفس مستوى الوصول داخل مساحة العمل.
الأدوار هي طريقة لتحديد صلاحيات المستخدمين داخل مساحة العمل. من خلالها يمكنك تحديد ما الذي يستطيع كل مستخدم الوصول إليه، وما الإجراءات التي يمكنه تنفيذها داخل المنصة.
بدلًا من ضبط صلاحيات كل موظف يدويًا بشكل منفصل، يمكنك إنشاء دور واحد مثل فريق الدعم أو فريق المبيعات، ثم إسناد أكثر من مستخدم لهذا وما الدور.
للوصول إلى صفحة الأدوار داخل أزير:
أدوار النظام هي أدوار أساسية موجودة مسبقًا في أزير، وتظهر في جدول منفصل داخل صفحة الأدوار. هذه الأدوار تكون ثابتة، ولا يمكن تعديل صلاحياتها من شاشة إنشاء الأدوار المخصصة.
من أمثلة أدوار النظام:
من خلال جدول أدوار النظام، يمكنك معرفة اسم الدور، وصفه، عدد الوكلاء المرتبطين به، حالته، وآخر تحديث له.
الأدوار المخصصة هي الأدوار التي تنشئها أنت حسب طريقة عمل فريقك. يمكنك استخدامها عندما لا تكون أدوار النظام كافية لتغطية احتياجك، أو عندما تريد منح كل فريق صلاحيات محددة بدقة.
يمكنك إنشاء أدوار مخصصة مثل:
بعد الضغط على إنشاء دور جديد، تظهر لك صفحة إعداد الدور. تتكون صفحة إنشاء الدور من عدة أقسام رئيسية:
في قسم المعلومات العامة، أضف بيانات الدور الأساسية:
اسم الدور حقل مطلوب، بينما يساعدك الوصف لاحقًا على فهم الهدف من الدور، خاصة إذا كان لديك أكثر من دور مخصص داخل نفس مساحة العمل.
قسم وحدات بصلاحية كاملة يحدد الوحدات التي يحصل الدور على وصول كامل إليها.
عند تفعيل أي وحدة في هذا القسم، يستطيع المستخدم المرتبط بالدور الوصول إلى هذه الوحدة واستخدام ما بداخلها حسب طبيعة الوحدة. وعند تعطيل الوحدة، لا يستطيع المستخدم الوصول إليها من الأساس.
هذا القسم يعمل بأسلوب واضح: إما وصول كامل للوحدة، أو عدم السماح بالوصول إليها.
قسم وحدات الصلاحيات المخصصة يمنحك تحكمًا أدق داخل بعض الأقسام اليومية في أزير. بدلًا من منح المستخدم وصولًا كاملًا لكل شيء، يمكنك تحديد الإجراءات المسموح بها داخل كل وحدة.
الوحدات الظاهرة في هذا القسم هي:
وحدة المحادثات تتيح لك التحكم في الإجراءات التي يمكن للمستخدم تنفيذها داخل المحادثات.
من أمثلة الصلاحيات التي يمكن التحكم فيها:
هذا مفيد إذا كنت تريد السماح لموظف الدعم بالتعامل مع المحادثات اليومية، لكن بدون منحه صلاحيات حساسة مثل التصدير، رؤية رقم الهاتف، أو تعديل بعض البيانات.
وحدة جهات الاتصال تساعدك على تحديد ما يمكن للمستخدم تنفيذه على بيانات العملاء.
من أمثلة الصلاحيات التي يمكن التحكم فيها:
استخدم هذه الصلاحيات لتحديد من يستطيع تعديل بيانات العملاء، ومن يمكنه فقط التعامل مع المحادثات دون تغيير بيانات جهة الاتصال نفسها.
وحدة البحث تحدد نطاق النتائج التي يمكن للمستخدم الوصول إليها عند استخدام البحث داخل المنصة.
من خلال إذن الوصول، يمكنك تحديد نطاق المحادثات المتاحة للمستخدم، مثل:
كما يمكن التحكم في إعدادات إضافية مثل الفلتر المخصص والعمليات الجماعية. يساعدك ذلك على جعل كل مستخدم يرى البيانات المناسبة لدوره فقط، بدلًا من إتاحة كل محادثات مساحة العمل للجميع.
قد يبدو أن هناك تعارضًا بين قسم وحدات بصلاحية كاملة وقسم وحدات الصلاحيات المخصصة، لكن كل قسم له وظيفة مختلفة.
قسم وحدات بصلاحية كاملة يتحكم في إمكانية دخول المستخدم إلى الوحدة كصفحة أو قسم مستقل داخل المنصة.
أما قسم وحدات الصلاحيات المخصصة فيتحكم في إجراءات محددة داخل أقسام مثل المحادثات، جهات الاتصال، والبحث.
بعد الانتهاء من ضبط المعلومات والصلاحيات، اضغط على حفظ الدور.
قبل الحفظ، راجع الإعدادات جيدًا، لأن أي تعديل على الدور ينعكس على جميع الوكلاء المرتبطين بهذا الدور.
بعد إنشاء الدور، يمكنك إسناد الوكلاء إليه من خلال خيار إسناد الوكلاء للدور.
قد يظهر لك الدور الحالي للوكيل قبل نقله، وهذا يساعدك على التأكد من أنك تنقل المستخدم إلى الدور الصحيح.
عند تعديل صلاحيات دور وحفظ التغييرات، تنعكس الصلاحيات مباشرة على المستخدمين المرتبطين بهذا الدور.
هذه النقطة مهمة عند التعامل مع صلاحيات حساسة. إذا تم منح صلاحية بالخطأ أو كان يجب سحبها فورًا، يمكنك تعديل الدور وحفظ التغيير ليتم تطبيقه مباشرة.
استخدم الأدوار المخصصة عندما تريد ضبط صلاحيات كل فريق حسب طبيعة عمله.
يمكنك إنشاء دور لفريق الدعم يسمح له بالتعامل مع المحادثات وجهات الاتصال، مع تقييد الوصول إلى الإعدادات، الفواتير، أدوات المطورين، أو الوحدات غير المرتبطة بعمله اليومي.
يمكنك إنشاء دور يركز على المحادثات وجهات الاتصال والبيانات المرتبطة بالعملاء المحتملين، بدون منحه وصولًا كاملًا إلى إعدادات مساحة العمل.
يمكنك تخصيص دور يسمح بالوصول إلى الفواتير والاشتراكات، مع تقييد الوصول إلى المحادثات أو إعدادات الدعم إذا لم تكن ضمن مسؤولياته.
يمكنك إنشاء دور يمنح الوصول إلى أدوات المطورين وWebhooks وAPIs، مع عدم منحه صلاحيات غير ضرورية داخل المحادثات أو بيانات العملاء.
لبناء دور مخصص بشكل عملي، اتبع هذا الترتيب:
هذه الطريقة تقلل احتمالية منح صلاحيات زائدة، وتساعدك على بناء أدوار مناسبة لطريقة عمل فريقك.
تساعدك ميزة الأدوار في أزير على تنظيم صلاحيات فريقك بطريقة دقيقة ومرنة. يمكنك الاعتماد على أدوار النظام الموجودة مسبقًا، أو إنشاء أدوار مخصصة تناسب فرق الدعم، المبيعات، المالية، التطوير، أو أي فريق آخر داخل مؤسستك.
من خلال تقسيم الصلاحيات بين وحدات بصلاحية كاملة ووحدات الصلاحيات المخصصة، يمكنك التحكم فيما يستطيع المستخدم الوصول إليه، وما يمكنه تنفيذه داخل المحادثات وجهات الاتصال والبحث، مما يساعدك على حماية بيانات العملاء وتنظيم العمل داخل مساحة العمل.
لا، أدوار النظام تكون ثابتة ومخصصة من أزير، ولا يمكن تعديل صلاحياتها من شاشة إنشاء الأدوار المخصصة. يمكنك فقط مراجعة معلوماتها مثل عدد الوكلاء المرتبطين بها وحالتها.
نعم، يمكنك إنشاء أكثر من دور مخصص حسب احتياج فرقك. مثلًا يمكنك إنشاء دور لفريق الدعم، دور لفريق المبيعات، ودور لفريق المالية.
وحدات بصلاحية كاملة تمنح المستخدم وصولًا كاملًا للوحدة أو تمنع الوصول إليها بالكامل. أما وحدات الصلاحيات المخصصة فتسمح لك بالتحكم في إجراءات محددة داخل بعض الأقسام، مثل المحادثات، جهات الاتصال، والبحث.
ليس بالضرورة. تعطيل وحدة القوالب يمنع المستخدم من دخول صفحة القوالب وإدارتها، لكن يمكنه إرسال قالب داخل المحادثة إذا كانت صلاحية إرسال القالب مفعلة له ضمن صلاحيات المحادثات.
نعم، عند حفظ تعديل على الدور، تنعكس التغييرات مباشرة على المستخدمين المرتبطين به.
نعم، من صلاحيات البحث يمكنك تحديد نطاق الوصول للمحادثات، مثل إظهار المحادثات المسندة للمستخدم فقط، أو محادثات فريقه، أو جميع المحادثات حسب الإعداد المناسب.
عند إسناد وكيل إلى دور مخصص، يتم تطبيق صلاحيات هذا الدور عليه حسب الإعدادات التي حددتها. لذلك يجب مراجعة صلاحيات الدور قبل إسناده لأي مستخدم.